Une nuit, Angel rêve d'un vampire qui attaque sauvagement une femme dans une ruelle déserte. Le monstre affamé de sang se retourne, et Angel découvre, horrifié, son propre visage. Il apprend le lendemain que l'inspecteur Kate Lockley enquête sur une affaire de meurtre étrangement semblable au crime auquel il a assisté en rêve la nuit précédente. Cordelia et Wesley effectuent des recherches et découvrent que le meurtre en question a été perpétré selon la technique d'Angel. Celui-ci est très troublé. Il n'est pas loin de penser qu'il souffre d'un dédoublement de la personnalité, en tout cas de pertes de conscience qui auraient pu l'amener à commettre l'irréparable...