La vie des démons n'est pas toujours une sinécure. Angel en fait l'expérience lorsqu'il assiste, impuissant, à une guerre fratricide que se livrent deux clans de monstres. Les premiers, qui se sont déclarés purs, livrent une bataille acharnée à tous les autres. Leur cible, cette fois : un clan d'êtres surnaturels qui n'ont guère les moyens de se battre. Doyle, Angel et Cordelia décident donc de venir en aide aux plus faibles. Peut-être auraient-ils mieux fait de s'occuper de leurs affaires. Les plus forts voient d'un très mauvais oeil cette intervention qui ne peut que retarder leur rêve d'hégémonie. Mais il est trop tard pour reculer : Angel et ses amis se doivent de rétablir la paix...