Lawson, un homme surgi du passé d'Angel, débarque chez Wolfram & Hart et prend le personnel en otage. Quelque soixante ans plus tôt, au cours de la Seconde Guerre mondiale, Angel travaillait pour la marine américaine. Sa mission était de s'emparer d'un sous-marin allemand. Le submersible transportait une cargaison secrète : trois vampires, parmi lesquels figurait Spike, kidnappés par les Allemands et contraints de collaborer avec le régime nazi. Après avoir intercepté le sous-marin et être monté à bord, Angel et les soldats américains furent attaqués par un monstre. Pour sauver la vie d'un des GIs, Angel n'eut d'autre choix que de le mordre, le transformant ainsi en vampire. Ce marin était Lawson...