Shadow et Technical Boy font équipe pour rechercher Bilquis, qui elle se retrouve captive et en pleine crise d'identité. De son côté, Mr Wednesday rend visite à la section locale du célèbre gang de motards, les Seigneurs de Valhalla. Ensuite, il fait la rencontre d'un étrange adepte, une sorte de follower, un suiveur. Que veut-il exactement ?