Alors que la recherche de la jeune fille disparue se poursuit, Shadow rêve de Bilquis. Il décide d'aller à sa rencontre. Mr Wednesday découvre l'endroit où se trouve son ancien amour, la déesse grecque Déméter, et décide de la libérer de l'emprise d'un antagoniste sans scrupules. De son côté, Laura se lance sur les traces de son passé et cela passe par un étrange détour par le Purgatoire.