Simon appelle sa sœur Chloé pour qu'elle aide son amie Judith. Celle-ci a un Barpau dont tout le monde se moque, en disant qu'il est laid... Nos héros emmènent Judith au laboratoire du Professeur Cerise où Chrysa suggère que Judith participe à un concours réservé aux Pokémon de type Eau. Malheureusement, Judith ne sait pas nager ! Mais après un long entraînement, Judith et son Barpau font une superbe prestation ! Mais la Team Rocket arrive et tente de voler tous les Pokémon du concours ! C'est alors que Barpau évolue en un magnifique Milobellus et envoie les bandits vers d'autres cieux ! Judith et Milobellus reçoivent un prix spécial, et l'intérêt de Chloé pour les Pokémon grandit !