Alors qu'une spectaculaire tempête s'abat sur la région, Reese et Finch s'inquiètent : la machine n'a pas fourni de numéros depuis trois jours. Quand elle se remet enfin à fonctionner, elle délivre simultanément six numéros. Cinq des six hommes concernés sont déjà portés disparus. Reese et Finch décident de se concentrer sur le sixième, un certain Jack Rollins. Ils soupçonnent le responsable des disparitions d'avoir successivement assassiné ses victimes pour, ensuite, usurper leur identité. Sa prochaine cible serait Jack Rollins. Pendant leur enquête, Reese et Finch croisent le chemin d'Alan Fahey, agent au FBI...