Reese et Carter se rendent à Bishop, au Texas, pour suivre une piste concernant Root, espérant retrouver Finch en vie. Les deux hommes prient pour que Finch n'ait pas révélé les secrets de la machine à Root. Reese est convaincu que le véritable nom de Root est Hanna Frey, la jeune fille qui a disparu à 14 ans, en 1991. Selon la police, l'adolescente, qui sortait de la biblothèque, aurait été vue pour la dernière fois dans la voiture d'un homme. Depuis, elle est présumée morte. Carter et Reese reprennent l'enquête et interrogent plusieurs témoins de l'époque : le père de Hanna, la bibliothécaire, le shérif et Cody Grayson, longtemps soupçonné par les autorités...