Navarro et ses mulets prennent en filature un camion qui contient de la drogue. L'opération échoue : Manassart, le chef de la brigade des stupéfiants, décide d'enfreindre les consignes et d'intercepter le camion. A l'intérieur du véhicule, Navarro et ses hommes découvrent des caisses remplies de serpents. Mais aucune trace de drogue. Discrédité, Navarro subit les foudres de Waltz. Il a la police des polices sur le dos. L'affaire réglée, Waltz, qui va quitter le commissariat pour rejoindre le cabinet du préfet, présente sa remplaçante à Navarro. C'est l'entente immédiate entre le commissaire et Anne-Marie Villeneuve. Celle-ci se retrouve toutefois vite piégée par un caïd qui complote contre Navarro...