Le 1er mai 1929, une foule envahit les rues de Berlin, appelant à la solidarité internationale, et la police charge les manifestants. La situation dégénère rapidement. Le train russe est immobilisé en raison de sa cargaison jugée suspecte. Lorsqu'il retrouve l'homme qu'il avait surpris dans sa chambre sur une table de la morgue, Rath tente d'en savoir plus et propose un marché à Charlotte. Svetlana Sorokina est accusée de trahison par Kardakov...