Une foule envahit les rues de Berlin au cri de l'Internationale, contraignant la police à charger. Parallèlement, le train russe est immobilisé en raison de sa cargaison jugée suspecte. Tandis que Rath propose un marché à Charlotte, Swetlana Sorokina est accusée de trahison par Kardakow. Wolter découvre que Charlotte se prostitue et lui fait un odieux chantage...