Alors que Danvers et Prior cherchent à en savoir plus sur Tsalal, le capitaine Connelly menace de transférer l'affaire à Anchorage. Navarro et Danvers découvrent, tous deux, un lien entre l'un des hommes de Tsalal et Annie, ce qui pousse les anciens partenaires à accepter de travailler ensemble sur l'affaire.