Frank Semyon se demande comment il va récupérer l'argent qu'il avait investi dans ses affaires depuis la mort de Caspere. Il commence à enquêter de son propre côté. Ani Bezzerides est avertie par ses supérieurs sur le côté sombre de Velcoro et ses chefs lui demandent de collecter d'éventuelles preuves de sa corruption. Avec lui, elle continue ses investigations sur la mort de Caspere et les deux policiers rencontrent le docteur Pitlor, un homme qui soignait Caspere de certaines addictions...