Gwen, Owen et Ianto vont voir un film dans un vieux cinéma, l'Electro. Mais un problème survient lors de la projection. De vieilles séquences en noir et blanc sont insérées dans la pellicule. Ianto est persuadé d'avoir vu des ombres. Le Faiseur de fantômes et Pearl la sirène, deux personnages du début du XXe siècle, sont en effet sortis du film pour voler le dernier souffle d'innocentes victimes afin de l'enfermer dans une bouteille. L'équipe découvre peu après une jeune femme qui ne respire plus, mais dont le coeur, visiblement, bat toujours. Pour lui redonner vie, l'équipe de Torchwood doit retrouver la flasque et la lui faire respirer. En même temps, les enquêteurs devront retrouver les fantômes afin de les renvoyer dans la pellicule du film...