Six mois ont passé depuis le renvoi de Patrick Jane du CBI. Il travaille, à présent, à Las Vegas. Il fait la connaissance d'une belle jeune femme, Lorelei, à qui il avoue être un escroc. Mais peu de temps après, Jane se fait arrêter pour agression et possession de drogue après un rendez-vous avec un client dans un bar. Sa caution est payée. Il pense que Lisbon se cache derrière sa sortie de prison mais découvre qu'il s'agit en réalité de Lorelei, avec qui il a passé une nuit. Lorelei lui apprend alors que cette soirée était un cadeau de John le Rouge, qui souhaite devenir son ami...