Sam et Dean découvrent peu à peu l'étendue des pouvoirs de Jack et ce qu'il peut en faire. Une visite surprise de Donatello les met en garde : la protection qu'ils apportent à Jack est insuffisante, il lui en faut plus. En effet, un nouveau prince de l'Enfer, Asmodeus, rôde en ville et, avec l'absence de Lucifer, il se focalise sur Jack...