Dean rencontre un démon qui s'appuie sur des femmes pour récupérer des âmes. Les Winchester remontent à la source du réseau, mais quelqu'un les a devancés et les démons sont éliminés. Tout indique que la sorcellerie soit la raison de cette éradication démoniaque. Sam et Dean découvrent que c'est l'oeuvre d'une dénommée Rowena : elle recrute des femmes pour les former à la sorcellerie et ainsi créer son propre conseil. Pendant ce temps, Hannah est rattrapée par le passé de son hôte, et ceci n'arrange en rien les affaires de Castiel...