Castiel, Sam et Dean sont préoccupés : la Marque de Caïn prend l'ascendant sur son porteur. Malgré les efforts déployés, ils ne trouvent aucun remède. L'unique option est de sortir Metatron de sa geôle. Il leur apprend qu'il leur faudra trouver la Première Lame. Par ailleurs, c'est le temps des complots : d'un côté, Rowena se joue de Crowley pour monter les démons contre lui ; de l'autre, Claire cherche à se venger de Dean pour le meurtre de son ami, Randy...