Depuis sa métamorphose démoniaque, Dean parcourt le monde en compagnie de Crowley. Il passe du bon temps en semant la zizanie et parfois la mort sur son passage. Sam, son frère, le regrette et le recherche désespérément. Il tente de comprendre ce qui lui est arrivé. Pendant ce temps, la grâce de Castiel s'affaiblit de jour en jour. C'est alors qu'Hannah lui demande de l'aide pour traquer Daniel et Adina, deux anges rebelles...