Sam est surpris par la soudaine réapparition de Sully, son ami d'enfance imaginaire. Pris au dépourvu, Sam ne comprend pas les raisons du retour de Sully et en cherche les raisons. Plus étonnant encore, Dean peut le voir lui aussi. Une série de flashbacks révèlent les liens d'amitié entre Sully et Sam et pourquoi ce dernier avait tant besoin de son ami imaginaire...