Kate a retrouvé Will et le ramène au Sanctuaire de Bombay. Magnus parvient à stabiliser le jeune homme qui est toujours victime d'hallucinations : il continue à voir dans ses visions Kali alias Big Bertha. Magnus informe l'équipe de l'existence d'un Makri, une araignée très rare, capable de sélectionner quelqu'un et d'être son "hôte" pour communiquer par télépathie. Elle réalise alors que le Makri a choisi Will. Pourtant aucune trace n'est présente dans le corps de Will. Quelqu'un a donc réussi à faire sortir le Makri du corps de Will. Magnus est pressée par un directeur de sanctuaire qui lui demande d'éliminer la créature dans les prochaines 72 heures...