A la Ferme, le centre d'entraînement, après un travail sur l'art de l'illusion, Harry Doyle, lui-même agent du MI6, suspecte Alex et Ryan d'être des agents fédéraux infiltrés et est fermement décidé à en découvrir davantage sur leurs intentions. Pendant ce temps, Owen recrute Leon pour une mission spéciale. Un an plus tard, au FBI, Will Olsen convainc Shelby de l'innocence Miranda dans l'attaque en cours, tandis qu'Alex s'enfuit devant les terroristes...