Alex, Shelby, Nimah et Natalie restent à Quantico pour les fêtes de fin d'années et sont invitées, grâce à Shelby, à la soirée du Nouvel An chez Clayton et Claire Haas, sénatrice et candidate à la vice-présidence. Loin de Quantico et de leurs problèmes familiaux, les agents passent leur temps à boire et à évoquer de vieilles affaires. Nimah tente d'avoir une conversation à coeur ouvert avec Miranda au sujet de la radicalisation de son fils. Cependant, Alex, qui pense qu'un dîner de donateurs sera la cible d'une prochaine attaque, découvre Simon, ligoté, avec le détonateur d'une bombe attaché à la main, dans l'hôtel où résident les délégués démocrates. Alors que Miranda tente de désamorcer la bombe, le sénateur Haas menace Shelby de ruiner sa vie...