Le premier rendez-vous entre Em et Kasey est brusquement interrompu quand le Capitaine Kaos, un cruel perroquet pirate, et ses crabes géants enlèvent Kasey. Kaos veut se venger de Kitty et Zarya, qui l'ont abandonné sur une île déserte il y a des années de cela. Les Mysticons se lancent dans une aventure de corsaires pour sauver Kasey et l'équipage du Crâne Rose, hypnotisés par le chant de marin du Capitaine Kaos. Zarya doit trouver le moyen de sauver ses vieux amis sans se faire elle-même hypnotiser...