Arkayna veut à tout prix remonter du fond de l'océan les statues de ses parents pétrifiés et confie le commandement à une Zarya un peu nerveuse, alors que Necrafa attaque la cité avec son armée de spectres. Les trois autres Mysticons doivent repousser l'armée de Necrafa le temps que les astromanciens déploient un dôme protecteur. Mais Necrafa projette de retourner cette défense contre les citoyens de la Cité de Drake, forçant Zarya à assumer son rôle de chef et à sauver la ville par tous les moyens possibles...