Les Mysticons unifient enfin les livres du Codex avec le Disque du Dragon. Arkayna a hâte d'user de sa magie pour libérer la reine et le roi. Mais au lieu de ça, Nova Terron leur demande de détruire le disque. Les Mysticons conspirent secrètement avec Kitty Boone et ses astropirates afin de voler le Disque du Dragon et sauver les parents d'Arkayna, grâce à un sort qui doit être jeté avant l'aube. Avec Tazma, Kymraw et les astromanciens aux trousses, il n'y a pas un instant à perdre.