A l'aide d'une potion magique permettant de respirer sous l'eau, les Mysticons plongent dans l'océan pour remonter les statues des parents d'Arkayna. Mais celles-ci ne sont plus où Arkayna les a laissées. Elles sont attaquées et arrêtées par une adorable petite sirène qui les conduit à la reine Truefin. A la vue des ruines de la légendaire cité des sirènes, les Mysticons sont atterrées et le sont encore plus quand elles apprennent que la reine va utiliser les parents d'Arkayna comme tribut à un terrible kraken...