C'est la saison des foz dans la Cité de Drake, et la ville grouille de ces boules de poils quand une pluie de météorites embrase le ciel. Dreadbane et Tazma ont magiquement redirigé des météorites pour bombarder la Cité de Drake et exigent que les Mysticons leur remettent leurs livres du Codex. Elles devront s'allier à l'astropirate Kitty Boone pour s'infiltrer dans la forteresse de Dreadbane pour récupérer le Disque du Dragon et sauver la cité. Mais peuvent-elles se fier à Kitty ?