Se sentant coupable d'avoir permis le vol du Disque du Dragon, Zarya quitte les Mysticons et s'enfuit avec Choko. Piper est bouleversée et fait des cauchemars au sujet de son arrivée dans les bas quartiers, toute seule. Malvaron cherche Zarya partout pour la convaincre que le groupe a encore besoin d'elle. Pendant que Piper lutte contre ses démons sans Zarya, le reste des Mysticons doit trouver le prochain livre du Codex avant Dreadbane. Quant à Zarya, elle doit décider où se trouve désormais sa place...