Zarya prend ses distances avec les Mysticons et rencontre Kitty Boone, sa meilleure amie d'enfance, devenue capitaine du Crâne Rose, un vaisseau d'astropirates. Zarya est heureuse de côtoyer quelqu'un qui la comprend vraiment. Les Mysticons se méfient des astropirates, mais Zarya se range du côté de Kitty. Quand Zarya découvre les sombres intentions de Kitty, elle doit choisir entre ses anciens et ses nouveaux amis...