Dexter se demande toujours s'il peut être un père affectueux, étant donné sa personnalité cachée. Lors d'une journée passée à la plage avec Rita et les enfants, il remarque un individu qui se comporte de manière étrange. L'homme tente même de sympathiser avec le fils de Rita. Ulcéré par l'attitude libidineuse de cet inconnu, Dexter peine à contenir sa rage meurtrière. Il décide de s'informer sur l'identité de ce sinistre personnage : s'agit-il d'un pédophile ? Réalisant qu'il s'inquiète terriblement pour les enfants de Rita, Dexter comprend alors qu'il est tout à fait capable d'être un père protecteur. Parallèlement, Miguel tente d'orienter les enquêteurs sur une fausse piste...