Phelan arrive chez le pêcheur dans le but de ramener ses trois fils à Harka, il parvient à convaincre ce dernier et sa femme de lui laisser leurs enfants. Arrivés dans le repère d'Harka, celui-ci tue l'aîné et le benjamin, puis envoûte le cadet. Les larmes du jeune homme indiquent à Harka où se trouve l'élue...