Hoss se lie d'amitié avec d'Arnie Guthrie, un homme solitaire et handicapé mental qui, en raison de sa taille et sa force surhumaines, devient extrêmement dangereux lorsqu'il est en colère. Alors que Hoss tente de lui apprendre à se contrôler, ses efforts sont sapés par une jeune femme qui veut pouvoir continuer à manipuler cet homme-enfant...