Billy, un enfant dont la mère est décédée et le père incarcéré, est recueilli à Ponderosa par les Cartwright en attendant que son oncle vienne le chercher. Hoss parvient à se lier d'amitié avec le petit garçon. Lorsque son père s'échappe de prison, les Cartwright savent qu'il va venir récupérer son fils...