Morgane est tourmentée par ses rêves, où Guenièvre lui apparaît en reine de Camelot. Morgause l'encourage à parler à Uther, car elle est persuadée que le roi empêcherait cette union. Morgause a vu juste : Uther bannit immédiatement Guenièvre du royaume. Mais Arthur n'est pas décidé à se laisser faire. Il veut quitter le royaume avec Guenièvre. Morgane est déterminée à stopper le couple et à s'en prendre à Guenièvre. Merlin doit intervenir rapidement pour sauver Guenièvre d'une mort cruelle...