Un chasseur de primes arrive à Camelot avec Freya, une jeune et belle druidesse retenue captive dans une cage. Particulièrement ému par le terrible sort réservé à la jeune femme, Merlin, faisant fi des conseils avisés de Gaius, aide Freya à s'échapper et cache la fugitive dans les tunnels situés sous la ville. Bien décidé à ne pas laisser sa prisonnière en liberté, le chasseur de primes part à sa recherche, tandis qu'une bête féroce rôde dans les parages. Pendant ce temps, Merlin se rapproche de plus en plus de la jolie Freya, mais le jeune magicien est bientôt confronté à un terrible choix...