Arthur est déterminé à remporter le tournoi de Camelot par son seul mérite. Avec l'aide de Merlin et de Guenièvre, il se lance dans la compétition sous l'apparence d'un homme ordinaire. Lassée de son arrogance, Guenièvre le défie de se débarrasser de sa détestable attitude. Alors qu'Arthur est distrait, le malfaisant chasseur de primes Myror, envoyé par Odin, arrive à Camelot pour tenter de le tuer...