La cérémonie initiatique d'Arthur est interrompue par l'arrivée d'un chevalier noir qui défie les hommes présents. Apparemment imbattable, il les élimine un par un. Gaius découvre qu'il s'agit du beau-frère d'Uther, ramené à la vie par Nimue, qui veut venger sa soeur, morte en donnant naissance à Arthur. Merlin cherche une arme pour le vaincre...