Pour prouver qu'il est digne de monter sur le trône, Arthur part en solitaire à la recherche du Trident d'or, que possède le Roi pêcheur. Morgane en profite pour utiliser ses pouvoirs de magie noire. Elle donne à Arthur un bracelet magique, contenant l'oeil du phoenix, qui doit lui offrir la protection. Mais ce bracelet retire à Arthur tout son pouvoir et il se retrouve sans défense dans le royaume dangereux du Roi pêcheur. Merlin, aidé de Gauvin, pourra-t-il rejoindre Arthur à temps et assurer sa protection ?