Merlin découvre une nouvelle facette de son mentor, Gaius. Alice, l'amour de jeunesse du médecin, arrive à Camelot. Mais le jeune magicien s'aperçoit vite qu'Alice est sous l'influence d'une Manticore, une créature de l'ancienne religion. Merlin essaie de prévenir Gaius des mauvaises intentions d'Alice mais celui-ci est aveuglé par son amour. Le roi est en danger et il est évident qu'Alice est possédée par la créature : Merlin parviendra-t-il à temps à faire retrouver ses esprits à Gaius ?