Attaqués par des bandits, Arthur et Merlin doivent leur salut à l'intervention d'un jeune inconnu dénommé Gauvin. Celui-ci ayant été blessé dans la bagarre, Arthur et Merlin le ramènent à Camelot. De nombreux chevaliers arrivent en ville pour participer à la mêlée, une grande joute collective. Parmi eux se sont glissés deux imposteurs qui, par un tour de sorcellerie, ont pris l'apparence de deux chevaliers qu'ils viennent de tuer. Ils ont l'intention de profiter de la mêlée pour assassiner Arthur...