Le village de Merlin est attaqué par une bande de pillards dirigés par l'effrayant Kanen. Uther refuse d'intervenir car l'endroit se trouve hors des frontières de Camelot. Merlin, Morgane, Guenièvre et Arthur décident alors de se rendre sur place pour défendre le village de Merlin et convaincre les villageois de riposter. Seulement, ceux-ci ne sont pas du tout entraînés aux techniques de combat, et Merlin va devoir recourir à la magie...