Alors que Leo se démène pour devenir humain, Mattie le ramène chez les Hawkins, où une soirée surprise leur permet de se confronter à leurs sentiments. Laura est déterminée à découvrir la vérité sur l'opération trop secrète Basswood et essaie d'obtenir l'aide du docteur Neil Sommer. Mais les choses prennent un tournant inattendu. Joe décide à contrecoeur d'aider Karen. Niska reçoit un message mystérieux...