Dans une piscine recouverte de ballons flotte le corps d'un homme, disparu depuis la veille au soir alors qu'il promenait son chien. Le suspect est rapidement identifié : il s'agit d'un clown, qui défie la police en diffusant des vidéos du meurtre sur internet. Lorsque Balthazar découvre que le clown a fait manger son propre chien à la victime et qu'il récidive avec un couple retrouvé torturé et noyé, les enquêteurs sont pris de panique : ils ont affaire à un véritable psychopathe dont le plan leur échappe totalement….