L'arrivée en ville d'un cirque rappelle à Phryne des souvenirs doux-amers : quand elles étaient enfants, sa petite soeur Janey et elle se faufilaient sous le grand chapiteau pour assister au spectacle. Mais un jour, Janey a disparu et on ne l'a jamais retrouvée. Lorsqu'un des membres de la troupe est assassiné, Phryne se fait engager sous une fausse identité pour mener l'enquête. Contre toute attente, les découvertes de la détective vont la mener droit à l'homme qui lui a causé tant de souffrances, Murdoch Foyle. Mais quant elle apprend que celui-ci est mort en prison, elle perd tout espoir de connaître la vérité sur le rapt de sa soeur...