Doug Govoli, chauffeur-livreur chez World Send, est retrouvé assassiné à l'arrière de son camion de livraison. Tous les soupçons se tournent d'abord vers Marcos Trejo, qui avait eu une altercation avec lui le matin-même, puis vers Travis, un jeune toxicomane dont la salive a été retrouvé sur la veste du livreur. Ce dernier est victime d'une overdose sous les yeux de Natalia et Eric. On apprend le meurtre de Sheila Holland. Cette femme possédait une entreprise de jouets. L'entrepôt de cette société était le prochain arrêt du livreur. Sur place, Horatio découvre que les poupées prêtes à être livrées par World Send sont composées d'héroïne pure. Peter Holland, le mari de Sheila, était l'indicateur des Stups.