Cullen constate que son absence prolongée a distendu les liens qui l'unissaient à Naomi. Cette dernière souhaite refaire sa vie avec Isaac, qui veut s'installer à Zion et s'y marier. Pendant ce temps, les habitants de Laramie sont mécontents d'apprendre que la grande gare sera installée à Cheyenne. Pour les calmer, Thomas Durant propose de racheter leurs terrains au-dessus du prix du marché...