Le chantier arrive dans la Sierra Nevada. Construire une voie de chemin de fer dans ces montagnes s'avère très compliqué. Fong et Cullen tentent de motiver les ouvriers, quand Cullen découvre que son associé est en fait une femme, prénommée Mei. Il la renvoie chez son père. Pendant ce temps, le Suédois collabore avec la Central Pacific et les Mormons pour pousser les ouvriers qui se trouvent en Californie...