Crockett et Tubbs sont sur la piste d'un puissant trafiquant de films pornographiques, Al Margolis. Ils commencent par acheter des cassettes à un dénommé Jimmy, réalisateur, pour entrer en contact avec le trafiquant. Ils ne tardent pas à découvrir qu'un agent du FBI a déjà infiltré l'organisation. Ils décident donc tous les trois d'un plan pour arrêter Margolis mais, au dernier moment, l'agent du FBI change de camp et semble vouloir les trahir : Sonny et Ricardo, d'abord surpris, refusent de croire à la duplicité de l'agent...