Carmen n'arrête pas de penser à son dernier examen avec Shadowsan, auquel elle a échoué : elle n'a pas réussi à voler un billet dans la poche du manteau de celui-ci. Mais elle croit dur comme fer que le manteau était vide. Carmen se rend à une vente aux enchères caritative à la mairie de San Francisco, mais le dernier objet mis aux enchères (un rare timbre noir et magenta d'un cent) a disparu. Carmen passe à l'action. Chase et Julia tombent sur MIME MARTEAU à l'extérieur, mais le prennent pour un artiste de rue. Mime Marceau dévoile à la Faculté que Carmen est dans les parages.